ミギカタアガリの人生を
UpHill FP service株式会社

お知らせ

住宅のお金のこと
将来のお金のこと
相談するなら
UpHill

人生にはお金の不安がつきまとう。
UpHillはあなたの人生のパートナー。

あなたのライフプランに合わせたマネープランを
あなたとともに考え抜きます。

長年の実務経験をもった
ファイナンシャルプランナー(FP)。
UpHillだからできる
適切なアドバイス。

マイホームの購入、出産、
教育費、老後の資金計画。
人生にとって必要なお金は、ひとそれぞれ。
UpHillは、国家資格保有者が
人生に必要なお金の計画を“カタチ”にします。

住宅を
購入するとき

一般的に人生で一番大きな買いものになる住宅購入。ライフプランに沿った返済計画を一緒に考えます。

ご家族が
増えるとき

出産費用、将来の教育費、医療費、自治体の補助など、知っておきたいことがたくさんです。

将来の積立を
考えたいとき

将来どれだけの貯蓄が必要なのか?今どうすることが必要なのか?周りの人に相談しづらいことも、UpHillのFPにお任せください。

女性ならではの
心配があるとき

将来どれだけの貯蓄が必要なのか?今どうすることが必要なのか?周りの人に相談しづらいことも、UpHillのFPにお任せください。

資産の運用を
考えたいとき

確定拠出年金、NISA、不動産投資、いろいろあるけど何がいいの?お客様にあった運用バランスを考えます。

固定費を
減らしたいとき

電気代・ガソリン代なども高くなってきているこの頃。住宅ローンなどの見直しで使えるお金を増やします。


UpHillは、大切なお金のことを
お金の専門家に
無料でご相談いただけるサービス
です。

義務教育では学べない“お金”に対すること。
ファイナンシャルプランナー(FP)ならではの
視点からアドバイス。
普段、向き合わないお金のこと
将来のお金のこと“ちょっと”気になったら
いつでもお気軽にUpHill(アップヒル)にご相談ください。

UpHillの特徴

いつでも

最短で「翌日対応」

休日は予定がいっぱい、平日はいつも夜遅くて…なんて方でも大丈夫。お客様に合わせた時間での対応が可能です。

どこでも

選べるご相談場所

UpHillならご自宅・カフェ・会社など、どこでも対応可能です。もちろんオンライン対応もしているので、ご都合のいい場所をご指定ください。

なんどでも

無料で何度でもご相談

UpHillは何度でも無料でご利用可能です。お客様のライフプランに沿ったご提案を慎重に進めていきますので、ご納得いただけるまでご相談ください。

よくあるご質問

どんな相談が多いですか?

結婚、出産、教育、住宅、老後など、いざという時のお金の知識についてのご相談を数多くいただいています。

「結婚式の費用はどのくらい?」「出産で使える保険は無いの?」「得する家の買い方を知りたい!」「年金っていくらもらえるの?」・・・

人生一度きりだからこそ、正しい選択をするためのお手伝いをさせていただきます。

生命保険会社と何が違いますか?

UpHill FP service株式会社は、生命保険・損害保険の代理店です。

多様化するお客様のニーズに最適なご提案をさせていただくため、一つの保険メーカーに拘ることなく複数の保険会社の商品を取り扱っております。

当日でも相談はできますか?

事前にご予約をいただいたお客様を優先して対応させていただいていますが、お急ぎでしたら一度弊社までお電話ください。オンラインでのご相談も含め、お客様のご希望に可能な限りお答えします。

なぜ無料なんですか?

お客様それぞれの「お金の悩み」を見える化するのがFP相談です。あくまでも中立の立場でお客様と一緒に悩み、無料で解決策をご提案します。

そして、UpHillはその解決策の一部を代理店としてメーカーに代わりご提案することができる会社です。
お客様にご提案が気に入ってもらえた時にのみ、メーカーから販売代理手数料をいただいています。
お客様にFP相談の費用をご負担いただくことはございません。

準備していたほうがいいものはありますか?

ご相談事項に関連する資料をできるだけご用意ください。

・ご収入がわかるもの(源泉徴収票、給与・賞与明細、確定申告書など)

・支出の状況がわかるもの(家計簿、生命保険証券など)

・資産状況がわかるもの(財産管理目録、口座情報がわかるもの)

・その他関連資料


例えば不動産検討についてのご相談の場合は

検討中の不動産の「資金計画書」「諸費用計算書」「物件概要」など

お客様の声

女性A
会社員 女性(35)

老後に備え
資金計画を立てたい

今後のキャリアを踏まえて、老後の資金計画をたてたいです。
NISAやiDeCoなどいろいろ話を聞いたけど、結局どうしたらいいのか分からない…。

男性A
自営業 男性(28)

住宅の購入に向けて
準備を進めたい

自営業ということもあり、ローンの審査などが不安です。
妻のパート代を含めた世帯年収で無理のない計画を今のうちに進めていきたいです。

女性B
会社員 女性(52)

相続の手続きを
把握したい

両親も高齢となり「もしも」のときの心配をすることもしばしば。
保険を含めて準備をしていてくれているようだけど、自分も把握をしたいです。

ご相談の流れ

STEP
まずはご予約ください。
WEB・お電話から。

 何から話せばいいのか・・・どこまで相談していいのか・・・そもそも全然知識もないし・・・

 ご相談自体は軽い気持ちでまずはご連絡下さい!

STEP
ご希望の場所を教えてください。

ご希望の場所を教えてください。

 ご自宅、近所のカフェ・喫茶店など、極力お客様のご都合に合わせてお打ち合わせ場所を設定させていただきます。

STEP
お客様のお悩み・ご希望をお聞かせください。

どんな些細なことでも結構です。モヤモヤが少しでも晴れるようにファイナンシャルプランナーが丁寧にお話を聞かせていただきます。

STEP
お客様に合わせた最適なご提案をさせていただきます。

場合によってはお客さまのお悩み解決のために具体的な金融商品や不動産のご紹介をさせていただくことがあります。検討はお客様の意思でご自由にお願いいたします。

ファイナンシャルプランナーの紹介

山崎 祐生

山崎 祐生

取締役

外資系保険会社に6年勤めた後に起業を決意。
東京と名古屋で住宅販売に携わりながら、FPとして多くのお客様へお金に関する疑問や不安を解消するお手伝いをしてきました。
老後不安を抱える方が世の中には多く、資産形成や相続を得意としています。
趣味は2人の息子と出かけることと、ゴルフです。

杉江一輝

杉江 一輝

取締役

証券業界、保険業界に身を置くこと十余年。
様々な金融知識をベースに現在は年間500件ペースでFP相談依頼を受ける。
金融商品を用いた資産形成に強みを持つFP。


保険・不動産・家計
大切なお金のこと
いつでもお気軽にご相談ください。

UpHillは、ライフプラン・
保険・年金・税金など
大切なお金のことを、お金の専門家に
無料でご相談いただけるサービスです。

  TEL 052-878-6616
[平日]9:00~20:00 [土日祝]9:00~18:000

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msa